据悉，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司XTransfer正式发布新业务板块——CRM客户关系管理应用，帮助中小微外贸企业实现业务全链路数字化管理。XTransfer CRM核心功能涵盖“邮箱绑定、客户管理、商机管理、产品管理、订单管理、子账号管理、名片扫描”等，满足外贸企业外汇用户管理需求。 XTransfer负责人表示，去年团队经过长期的客户需求调研，看到中小微企业在业务过程中，无论是信息化程度还是客户运营精细度上，都存在长期需求，但此前并没有被很好满足。甚至不少中小微企业还在用Excel或纸笔管理自家的外贸业务，信息更新不同时，造成客户跟进混乱和资源浪费。随着当前外贸的小单化、碎片化趋势，经营品类迅速增加，CRM的需求也越来越强烈。 然而，市场上真正适合中小微外贸企业群体的CRM产品屈指可数，大多数CRM管理软件功能复杂、层级多、成本高昂，与中小微企业实际的外汇用户管理需求并不匹配。

外贸领域无论是流程还是交易方式都与内贸有很大不同。XTransfer CRM是将产品、客户、商机和交易连接在一起，并提供一系列增值服务。相较传统CRM，XTransfer认为，此次新产品的最大区别，是更加贴合外贸业务场景，比如针对PI（Proforma Invoice，形式发票），XTransfer就有进行多语言优化。 XTransfer负责人表示，对中小微外贸企业来说，在外汇用户管理的问题上，最迫切需要解决的莫过于销售流程管理。很多企业缺乏有效的管理工具，员工往往身兼数职，既负责对接工厂，也要开拓业务。每天忙于琐碎的事务和会议的他们无法集中精力把控客户沟通进展，销售成交乏力，甚至陷入越忙越不出业绩的怪圈。 从产品理念上，XTransfer帮助企业客户脱离传统的电子表格及其他落后的管理方式，快速实现数字化外汇用户管理，在更短时间内促进更多交易的达成。例如，CRM的其中一项服务是用户通过系统内标准订单模板，一键生成PI，可确保信息完整标准、版本清晰，同时支持不同格式下载和邮件转发。这项看似非常基础的功能，其实可以大幅减少外贸企业的日常工作量。 另外，业务团队使用XTransfer CRM可以高效进行商机管理、客户管理及订单管理等，覆盖从线索获取到中后端客户管理的全生命周期。 而在安全性上，XTransfer已经通过国家信息安全等级保护三级的认证，拥有跨境支付场景下的强管控能力。其安全性能够很好胜任CRM的管控。而在数据采集、传输、存储、加密等各个环节的背后，公司都有对应的数据安全解决方案。 与原有的业务联动，也是XTransfer CRM的优势之一。XTransfer表示，“在实际业务运行中，在客户收款后关联订单用于验证贸易真实性时，找不到订单、传错订单版本、订单信息不规范等现象非常普遍。客户也向我们提出了各式各样的管理诉求，包括提供业务分析工具、团队数据协同、信息安全保障、邮箱防欺诈功能等。”